Stummfilmpianist Gerhard Gruber begleitet live am Klavier einen wunderschönen Scherenschnitt-Film:

Der älteste erhaltene animierte Langfilm verbindet Motive aus der Märchensammlung Tausendundeine Nacht und ist auch heute noch wunderschön anzuschauen. Knallbunte Hintergründe werden von Scherenschnitt-Menschen bevölkert, die Lotte Reininger mit ihrem Team aus etwa 96.000 Einzelbildern hergestellt hat.